【IPO】プロレド・パートナーズ

プロレド・パートナーズの上場が承認されました。

1.プロレド・パートナーズとは

東京都港区に拠点を置く経営コンサルティングの提供を行う企業です。
2008年4月に資本金10,000千円からスタートし徐々に移転・拡大をしています。
直近の2018年4月で資本金は44,000千円に増資しています。








2.IPO規模


東証マザーズの中型(時価101.1億円、吸収金額29.2億円)案件です。
主幹事はSMBC日興証券です。

3.IPO詳細


企業名:プロレド・パートナーズ
コード:7034
市 場:東証マザーズ

主幹事:SMBC日興証券
その他:SBI証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、マネックス証券、楽天証券

募集期間については、
抽選申込み:7/10(火)~7/17(火)
当選発表日:7/18(水)
購入申込み:7/19(木)~7/24(火)
公 開 日:7/27(金)
となります。

当選株数について、
公募株数:465,000株
売出株数:248,000株
合計当選数:713,000株

当たり本数は多くも少なくもなく、普通の当たり易さです。


ロックアップに関しては、180日となっています。

会計の管理費等の削減に特化したコンサル業がメインで成果報酬型と珍しいタイプになります。業績自体も直近5年で綺麗に右肩なので上場後も順調に成長すると思われます。
元々運営力が無ければ成果報酬型は難しいでしょうしね。
その為、初値形成後の値動き次第ではセカンダリを狙ってもいいかもしれませんね。
IPO資金はオフィスの移転、開発費、設備投資、人件費等に充てる予定。


4.初値予想


想定価格:4100円
仮条件:4100~4250円
募集価格:未発表
初値予想:5500~6300円
初値:未発表

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