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【IPO】イボキン

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イボキンの上場が承認されました。 1.イボキンとは 兵庫県たつの市に拠点を置く解体・環境・金属分野におけるリサイクル事業を取り扱う企業です。 昭和59年8月に揖保川金属株式会社として発足、平成2年からは参拝収集運搬業許可取得し、2015年には新日鐵広畑製鐵所から直納業者指定にもなったりしています。 2.IPO規模 JASDAQの中型(時価28.5億円、吸収金額12.6億円)案件です。 主幹事は東京東海証券です。 3.IPO詳細 企業名:イボキン コード:5699 市 場:JASDAQスタンダード 会社URL: https://www.ibokin.co.jp/ 主幹事:東京東海証券 その他:SBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券 募集期間については、 抽選申込み:7/17(火)~7/23(月) 当選発表日:7/24(火) 購入申込み:7/25(水)~7/30(月) 公 開 日:8/2(木) となります。 当選株数について、 公募株数:484,000株 売出株数:233,600株 合計当選数:717,600株 当たり本数は多くも少なくもなく、普通の当たり易さです。 ロックアップに関しては、180日となっています。 経営自体は安定しているように見受けられますが、リサイクル業は大きな動きのある分野ではない為初値の大幅な上昇には期待できないと思います。 IPO資金は破砕機及び付帯設備における設備費、その他設備の更新資金に充てる予定。 4.初値予想 想定価格:1760円 仮条件:未発表 募集価格:未発表 初値予想:1800~2200円 初値:未発表

【IPO】タカラレーベン不動産投資法人

タカラレーベン不動産投資法人の上場が承認されました。 1.タカラレーベン不動産投資法人とは タカラレーベン不動産投資法人とは主要都市の経済圏を中心に運営するリート法人です。 運用はタカラPAG不動産投資顧問が行います。 2.IPO規模 東証REIT案件です。 主幹事はSMBC日興証券です。 3.IPO詳細 企業名:タカラレーベン不動産投資法人 コード:3492 市 場:東証REIT 会社URL:- 主幹事:SMBC日興証券 その他:- 募集期間については、 抽選申込み:7/11(水)~7/18(水) 当選発表日:7/19(木) 購入申込み:7/20(金)~7/25(水) 公 開 日:7/27(金) となります。 当選株数について、 公募株数:344,000口 売出株数:17,000口 合計当選数:361,000口 当たり本数はかなり多く、非常に当たり易いです。 特に特徴もなく、REIT案件が結構久々になることもあり正直な感想は「割れる」んじゃないかと思っています。 詳細は異なるものの過去数件のREIT案件を見るも、初値利益が出た案件は約半数しかなく、その上最大で+5.4%の為若干厳しい印象を受けます。 4.初値予想 想定価格:100,000円 仮条件:96,000~100,000円 募集価格:未発表 初値予想:95,000~100,000円 初値:未発表

【IPO】プロレド・パートナーズ

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プロレド・パートナーズの上場が承認されました。 1.プロレド・パートナーズとは 東京都港区に拠点を置く経営コンサルティングの提供を行う企業です。 2008年4月に資本金10,000千円からスタートし徐々に移転・拡大をしています。 直近の2018年4月で資本金は44,000千円に増資しています。 2.IPO規模 東証マザーズの中型(時価101.1億円、吸収金額29.2億円)案件です。 主幹事はSMBC日興証券です。 3.IPO詳細 企業名:プロレド・パートナーズ コード:7034 市 場:東証マザーズ 会社URL: https://www.prored-p.com/ 主幹事:SMBC日興証券 その他:SBI証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、マネックス証券、楽天証券 募集期間については、 抽選申込み:7/10(火)~7/17(火) 当選発表日:7/18(水) 購入申込み:7/19(木)~7/24(火) 公 開 日:7/27(金) となります。 当選株数について、 公募株数:465,000株 売出株数:248,000株 合計当選数:713,000株 当たり本数は多くも少なくもなく、普通の当たり易さです。 ロックアップに関しては、180日となっています。 会計の管理費等の削減に特化したコンサル業がメインで成果報酬型と珍しいタイプになります。業績自体も直近5年で綺麗に右肩なので上場後も順調に成長すると思われます。 元々運営力が無ければ成果報酬型は難しいでしょうしね。 その為、初値形成後の値動き次第ではセカンダリを狙ってもいいかもしれませんね。 IPO資金はオフィスの移転、開発費、設備投資、人件費等に充てる予定。 4.初値予想 想定価格:4100円 仮条件:4100~4250円 募集価格:未発表 初値予想:5500~6300円 初値:未発表

【IPO】アクリート

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アクリートの上場が承認されました。 1.アクリートとは 東京都世田谷区に拠点を置く個人認証やマーケティングを目的にした個人SNS配信サービスを取り扱う企業です。 2014年5月にインディゴ株式会社のSICS部門を会社分割し誕生しました。 2.IPO規模 東証マザーズの小型(時価36.6億円、吸収金額7.3億円)案件です。 主幹事はSMBC日興証券です。 3.IPO詳細 企業名:アクリート コード:4395 市 場:東証マザーズ 会社URL: https://www.accrete-inc.com/ 主幹事:SMBC日興証券 その他:SBI証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、マネックス証券 募集期間については、 抽選申込み:7/10(火)~7/17(火) 当選発表日:7/18(水) 購入申込み:7/19(木)~7/24(火) 公 開 日:7/26(木) となります。 当選株数について、 公募株数:540,000株 売出株数:518,000株 合計当選数:1,058,600株 当たり本数は多くも少なくもなく、普通の当たり易さです。 ロックアップに関しては、180日/1.5倍となっています。 主幹事がSMBC日興証券、想定価格が1000円以下ということで初値は高騰すると思われます。 IPO資金は研究開発費、移転の設備投資費、借入金の返済に充てる予定。 4.初値予想 想定価格:690円 仮条件:690~770円 募集価格:未発表 初値予想:1200~1800円 初値:未発表

【IPO】エクスモーション

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エクスモーションの上場が承認されました。 1.エクスモーションとは 東京都品川区に拠点を置くシステム・ソフトウェアに関する技術コンサルティングを行う企業です。 設立は2008年9月とやや新し目の企業ですが、主要取引先に有名企業が立ち並んでいます。 2.IPO規模 東証マザーズの中型(時価40億円、吸収金額13.4億円)案件です。 主幹事はSBI証券です。 3.IPO詳細 企業名:エクスモーション コード:4394 市 場:東証マザーズ 会社URL: https://www.corporate.exmotion.co.jp/ 主幹事:SBI証券 その他:SMBC日興証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、マネックス証券、むさし証券 募集期間については、 抽選申込み:7/9(月)~7/13(金) 当選発表日:7/17(火) 購入申込み:7/19(木)~7/24(火) 公 開 日:7/26(木) となります。 当選株数について、 公募株数:200,000株 売出株数:218,600株 合計当選数:418,600株 当たり本数はやや少なく、若干当たり難い部類です。 ロックアップに関しては、90日となっています。 惜しくも人気化し易いとは言いにくく成長具合から今後に期待大という銘柄でもありません。 とは言え主幹事がSBI証券で公開株数も少なめな為、初値自体は結構騰がると予想されます。時期的にも最近のIPOは活況ですしね。 IPO資金は人件費、広告(宣伝)費、研究開発・設備投資費に充てる予定。 4.初値予想 想定価格:3200円 仮条件:3140~3340円 募集価格:未発表 初値予想:4500~5500円 初値:未発表

【IPO】GA technologies

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GA technologiesの上場が承認されました。 1.GA technologiesとは 東京都渋谷区に拠点を置く中古不動産流通プラットフォームの開発・運営を行っている企業です。 設立は2013年3月とかなり新しく、従業員は195名(2018.06現在)。 また、HPに売上高も公開していますね。2017年(第5期)で96億円となっています。 2.IPO規模 東証マザーズの中型(時価90.6億円、吸収金額12.8億円)案件です。 主幹事はSBI証券です。 3.IPO詳細 企業名:GA technologies コード:3491 市 場:東証マザーズ 会社URL: https://www.ga-tech.co.jp/ 主幹事:SBI証券 その他:大和証券、SMBC日興証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券 募集期間については、 抽選申込み:7/6(金)~7/12(木) 当選発表日:7/13(金) 購入申込み:7/18(水)~7/23(月) 公 開 日:7/25(水) となります。 当選株数について、 公募株数:600,000株 売出株数:0株 合計当選数:600,000株 当たり本数はやや少なく、若干当たり難い部類です。 ロックアップに関しては、180日となっています。 不動産だけ見れば動きは鈍い印象を受けるかもしれませんが、あくまでもプラットフォームの運営開発という事で、実際、アプリの会員数は右成長で増えています。今後も増える見通しの様で初値もしっかり騰がってくれるのではないでしょうか。 IPO資金は人件費、広告(宣伝)費充てる予定。 4.初値予想 想定価格:2100円 仮条件:2310~2510円 募集価格:未発表 初値予想:3500~4500円 初値:未発表

【IPO】バンク・オブ・イノベーション

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バンク・オブ・イノベーションの上場が承認されました。 1.バンク・オブ・イノベーションとは 東京都新宿区に拠点を置くスマートフォン向けゲームアプリの開発を行う企業です。 設立は2006年1月と新しく。ラインナップには幻獣契約クリプトラクトやミトラスフィア等が有ります。 2.IPO規模 東証マザーズの小型(時価33.6億円、吸収金額2.3億円)案件です。 主幹事は大和証券です。 3.IPO詳細 企業名:バンク・オブ・イノベーション コード:4393 市 場:東証マザーズ 会社URL: http://boi.jp/ 主幹事:大和証券 その他:SBI証券 募集期間については、 抽選申込み:7/6(金)~7/12(木) 当選発表日:7/13(金) 購入申込み:7/17(火)~7/20(金) 公 開 日:7/24(火) となります。 当選株数について、 公募株数:130,500株 売出株数:134,500株 合計当選数:265,000株 当たり本数はとても少なく、かなり当たり難い部類です。 ロックアップに関しては、一律90日・1.5倍となっています。 幻獣契約~は1000万DLを達成していたり、ミトラスフィアでも450万DLを達成したりしていますが現行のDLランキングではソフトは全て100位圏外で将来性に関しては新タイトル次第では意外と厳しいかもしれません。 IPO資金は開発費、運営費、人件費、借入金の返済に充てる予定。 上の様に述べましたが、募集金額は上振れしても1000円以下、また公開数が非常に少ないことから、初値は十分騰がるものと思われます。全力安定。 4.初値予想 想定価格:870円 仮条件:870~960円 募集価格:未発表 初値予想:2000~2800円 初値:未発表